2025年12月，有机硅行业风起云涌。在经历长达一年多的价格下行与产能过剩后，核心产品二甲基环硅氧烷（DMC） 成为市场焦点——短短一个月内价格飙升超20%，现货报价已逼近1.35万元/吨。

这轮涨势并非偶然。据多方消息，11月中旬，包括鲁西化工、合盛硅业、东岳硅材在内的多家头部企业召开闭门会议，达成联合减产30% 的共识，并明确设定了阶段性价格目标。此举被业内视为“五年来最实质性的协同行动”，标志着行业正式开启“反内卷”模式。

需求端同样强劲。2025年全球光伏装机量预计达600GW，同比增长超30%，而光伏组件所需的有机硅密封胶技术门槛高、认证周期长，回天新材等龙头企业市占率已超45%。此外，在新能源汽车、储能、人形机器人等领域，高温硅橡胶、有机硅压敏胶等高端产品正加速渗透，恒星科技、金银河等公司已布局仿生皮肤、柔性关节等前沿应用。

政策层面亦释放积极信号。“十五五”规划将有机硅列为重点新材料，部委即将召开行业座谈会，市场预期类似“供给侧改革”的限产、环保支持政策或将落地。

尽管部分企业如东岳硅材前三季度仍陷亏损，但随着供需格局优化、出口占比超60%的高品质产能获得海外认可（如通过欧盟REACH认证），行业整体景气度正稳步回升。

分析人士指出，此轮由DMC引领的涨价潮，不仅是短期价格修复，更可能是新一轮上行周期的起点。