1. “一超多强”格局固化，集中度持续提升 2. 竞争维度从“拼产能”转向“拼产业链” 3. 高端细分领域成新战场，技术壁垒决定胜负 4. 国际化与绿色化塑造新竞争力 总结：未来有机硅行业的竞争，不再是单一环节的价格战，而是全产业链协同能力、高端产品突破速度、绿色智能制造水平的综合较量。只有具备“规模+技术+下游绑定”三位一体优势的企业，才能在新格局中持续领跑。

一、供应端：产能扩张显著放缓，主动减产成常态 二、需求端：传统疲软 vs 新兴高增，结构优化明显 三、供需展望：2026–2027年有望实现动态平衡 结论：有机硅市场正从“产能驱动”的过剩周期，转向“需求结构升级+供给理性化”的新平衡阶段。2026年起，行业有望进入量稳价升、利润修复的新景气通道。

这轮涨势并非偶然。据多方消息，11月中旬，包括鲁西化工、合盛硅业、东岳硅材在内的多家头部企业召开闭门会议，达成联合减产30% 的共识，并明确设定了阶段性价格目标。此举被业内视为“五年来最实质性的协同行动”，标志着行业正式开启“反内卷”模式。 政策层面亦释放积极信号。“十五五”规划将有机硅列为重点新材料，部委即将召开行业座谈会，市场预期类似“供给侧改革”的限产、环保支持政策或将落地。 分析人士指出，此轮由DMC引领的涨价潮，不仅是短期价格修复，更可能是新一轮上行周期的起点。

2025年12月16日，北京讯——刚刚闭幕的中央经济工作会议为2026年中国经济工作定下明确基调：将“扩大内需、促进消费”列为明年首要经济任务，并首次系统性提出“供给与需求两端协同发力”的政策路径。会议指出，当前我国经济运行中“供给强劲、需求相对不足”的结构性矛盾日益突出，已成为制约高质量发展的关键瓶颈，亟需通过系统性改革加以化解。 值得注意的是，与以往侧重需求侧刺激不同，此次会议强调“扩内需”必须与“反内卷”同步推进。会议明确提出，要“深入开展治理‘内卷式’竞争”，措辞由过去的“综合整治”升级为“深入整治”，释放出坚决打破低效同质化竞争、重塑产业生态的强烈信号。分析人士认为，“反内卷”不再仅是行业自律议题，而将成为贯穿2026年宏观政策的重要主线，与扩内需形成政策合力，共同推动经济结构优化和效率提升。 在产业政策方面，会议部署“实施新一轮重点产业链高质量发展

2025年12月16日，广州期货交易所传来重磅消息：铂期货主力合约于12月15日盘中触及涨停，日内涨幅达7%，创下该品种自上市以来的首次涨停纪录。受此带动，作为硅胶生产关键原料的铂金催化剂价格预期升温，市场普遍预计将迎来新一轮提价行情。 分析人士指出，本轮铂金价格强势并非短期情绪炒作所致，而是基本面支撑强劲。近年来，全球铂钯市场持续处于供应短缺、库存低位的状态。与此同时，铂金在传统汽车尾气催化剂中的不可替代性，叠加其在氢能等新兴领域的应用加速落地，正推动铂、钯金属迎来系统性价值重估。 在上游原料价格波动预期增强的背景下，下游有机硅行业展现出稳健运行态势。当前，行业增长动能正由“产能扩张”向“质量提升与结构优化”转型。受部分企业减产检修影响，市场阶段性供应收紧；叠加年末下游采购意愿增强，整体成交顺畅，交易活跃度明显回升。 据最新市场数据显示，截至12

2025 年 10 月，山东共聚有机硅技术研究院推出第二代 GJ-100 磷腈碱催化剂，为聚硅氧烷产业绿色升级注入新动能。这款迭代产品在延续初代高催化效率、无金属残留、无环体产生核心优势的基础上，通过优化制备工艺、更新基础原料，实现了气味、配比、环保性与成本的全方位突破。同期，该院研发的新型聚氨酯改性有机硅增粘剂还登上国际 SCI 期刊，成功破解亚克力板材 “撕膜即粘” 的行业难题。这些技术突破推动国产有机硅材料在性能和成本上形成双重优势，其中低环体乙烯基硅油等产品已满足精密电子、医疗耗材等高端场景的严苛要求，助力国内企业突破国际技术壁垒，提升全球供应链竞争力。

近日，汉高正式实现超高导热硅基液态热界面材料 Loctite TCF 14001 的商业化落地，专为 AI 数据中心 800G-1.6T 光模块量身打造。该产品采用双组分硅基配方与独特填料技术，导热系数达到 14.5W/m・K，处于行业领先水平。在保障超高导热效率的同时，产品硅氧烷挥发物含量低于 100ppm，油渗率极低，可避免污染光学元件，且具备稳定流动性和高精度自动化点胶能力，适配复杂工况需求。随着 AI 算力需求激增，800G 及以上高速光模块规模化应用加速，热界面材料市场规模预计 2025 年达 350 亿元，2030 年将增至 550 亿元。该产品的推出不仅填补了细分领域空白，还将拓展至新能源汽车、工业自动化等领域，为相关行业热管理升级提供支撑。

2025 年 11 月 25 日，全球化工巨头陶氏化学宣布，将于 12 月 10 日起对大中华区 Xiameter 业务线的主要有机硅产品实施 10%-20% 的价格上调。这一举措引发行业连锁反应，国内企业纷纷跟进调价，推动有机硅市场进入价格上行通道。此次涨价背后是全球供需格局的深度调整，国内 2025-2026 年无新增产能规划，海外欧洲部分产能因环保政策面临关停风险。需求端新能源汽车、光伏等领域持续放量，2025 年前三季度国内有机硅表观消费量达 162 万吨，同比增长 5.5%。机构预测，2026 年供需错配将进一步凸显，有机硅价格有望开启新一轮上升周期，行业市场规模 2028 年将突破 1500 亿元。

2025 年 11 月，有机硅行业掀起 “反内卷” 热潮，国内主流单体厂于 11 月中旬召开行业会议，达成统一将开工率下调 30% 的共识，计划 12 月初全面落地。此前行业受 2024 年产能暴增影响，DMC 价格跌至 1.1 万元 / 吨左右的成本线，全行业陷入亏损。减产共识达成后，市场反应迅速，11 月 13 日 DMC 价格单日暴涨 1500 元 / 吨，截至 11 月 21 日华东市场价已达 13200 元 / 吨，较 11 月初涨幅超 20%。多家企业同步开启停报封盘、限量接单模式，后续还将通过实控人会议细化监督机制，避免 “抢跑” 乱象。叠加海外陶氏化学关闭英国工厂等产能收缩动作，行业供需格局持续优化，有望终结两年多的低迷期。

新兴领域正成为有机硅行业增长核心引擎，新能源汽车和光伏贡献主要增量。数据显示，传统燃油车单车有机硅用量仅5-7公斤，集中于胶条、轮胎等领域；新能源汽车因新增电池灌封胶需求，单车用量激增至24-25公斤，增幅超3倍，带动行业年增速达5%-6%。 光伏领域虽国内需求下滑，但全球总量上升，海外需求年增速约20%，主要用于组件边框连接胶。2025年前三季度，国内有机硅表观消费量162万吨，同比增长5.5%，出口42万吨，全年出口或超50万吨。传统房地产领域也受益于复苏政策，预计未来4-5年保持4%-5%增速，供需两端共振推动行业景气上行。