2026年，全球有机硅供应版图正经历深刻调整。陶氏化学宣布将于年中永久关停其位于英国威尔士的14.5万吨/年有机硅单体装置，理由是“能源成本高企与资产老化”。同期，部分德国、日本厂商亦因天然气价格波动缩减运行负荷。据ICIS统计，2026年全球计划退出产能合计约22万吨，占非中国产能的12%。
这一趋势对中国市场构成双重利好。一方面，进口依赖度持续下降：2025年我国有机硅净进口量为8.3万吨，同比下降12%；2026年有望首次实现完全自给。另一方面，国产高端产品迎来替代窗口期。过去，电子、医疗等领域高端硅胶长期由信越、瓦克、迈图垄断，如今海外供应收紧，促使下游客户加速验证国产替代方案。
以半导体封装为例，某国内芯片厂已于2026年Q1完成对合盛硅业高纯度乙烯基硅油的导入测试；医疗导管厂商也在评估晨光新材的铂金硫化硅胶。这些突破虽处早期，但意义重大。
