近期有机硅行业呈现供需格局优化、技术突破、高端需求爆发三大核心亮点，行业发展势头强劲。在供需端，行业“反内卷”成效显著，11月合盛硅业、鲁西化工等龙头企业牵头达成减产30%+、涨价至1.35万元/吨的共识，截至11月21日中间体价格较11月初上涨18.2%，行业平均毛利润提升2650元/吨。叠加扩产周期收尾及政策淘汰小产能，供需格局持续改善。
技术领域迎来里程碑突破，蓝星埃肯团队在《科学》发表重要成果，采用镓催化剂实现40℃低温下有机硅废料回收反应速率提升100万倍，可转化为高纯度氯硅烷循环利用，成功破解行业环保痛点。
需求端表现尤为亮眼，新能源汽车、光伏、人形机器人等领域推动高端需求爆发式增长，其中新能源汽车单车用硅量达传统车7倍，TOPCon电池用硅量增40%。2025年1-9月国内表观消费量同比增长19.6%。同时国产化替代加速，硅宝科技99.95%纯度封装胶替代进口，合盛硅业人体硅胶填补国内空白。
